[0810] 알리안츠자산운용 ‘기업가치 나눔 주식펀드’
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어찌보면, 일명 장하성펀드인 '한국기업지배구조펀드' 떠오르는 운용전략이다.즉, 배당주에 주로 투자하고 최고의 배당이익을 끌어내겠다는 의도를 가진 펀드이다.
기본적으로, 기존의 주식형펀드와는 운용전략과 성격이 차이가 난다는 점에
주목해야겠다. 특히, 약세장에서는 배당주의 성적이 나쁘지 않았다 선례를 볼 때,
시의적절하게 발표된 펀드라고 할 수 있지만, 현재가 시장의 저점이라고 생각한다면 장기적으로 기타 주식형펀드보다 나은 수익률을 거둘 수 있을지는..
알리안츠운용，기업가치 나눔 펀드 출시
금융 위기로 신상품 출시가 어려운 상황에서 알리안츠자산운용이 배당수익과 기업가치개선투자전략을 혼합한 펀드를 출시했다.
알리안츠글로벌인베스터스자산운용주식회사는 27일 ‘기업가치 나눔 주식펀드’를 출시한다고 밝혔다.
이번에 출시되는 펀드는 배당금을 꾸준히 지급하는 회사에 투자해 안정적인 배당수익을 확보하는 배당주투자 전략과 적극적인 주주 의견 개진을 통해 기업가치 제고를 도모하는 기업가치개선전략이라는 두 가지 전략으로 운용된다. 배당수익 향상에 적극적인 시세차익까지 노리겠다는 것.
전체 포트폴리오 중 80%는 배당주에 투자하고 나머지 20%는 기업가치개선전략에 투자한다.
알리안츠자산운용의 김한 수석운용역은 “이번 펀드는 지금껏 배당을 받기만 했던 수동적인 배당투자전략에서 벗어나 배당 여력이 있는 기업에 대해 주주환원정책을 유도한다”며 “알리안츠자산운용의 기업가치향상펀드를 통해 지금까지 여러 차례 기업가치제고를 이끌어낸 경험으로 특정 기업의 저평가 요인을 경영진과 협의해 주주가치 극대화를 도모한다”고 밝혔다.
또 장기 수익 극대화를 위해 신탁보수를 줄인 저 보수형 상품으로 선취수수료를 0.5%로 책정해 일반 주식형 펀드의 50% 수준으로 낮췄다. 운용보수, 판매보수 등도 총 연 1.5%(클래스C 기준)로 주식·채권 혼합형펀드 수준으로 내렸다.
한편 이 펀드는 지난 19일에 발표한 장기주식형펀드 세제혜택을 부여 받을 수 있다.
알리안츠기업가치나눔주식펀드는 오는 29일부터 기업은행에서 우선적으로 판매를 시작한다. 클래스 A의 신탁보수 합계는 총 연 1%이고 30일 미만 환매 시 이익금의 70%, 90일 미만 환매 시 이익금의 30%를 수수료로 징수한다.
